Vi kontakter dig snarest muligt, og ser frem til at tale med dig.
Hvad sker der nu?
1
Vores medarbejder kontakter dig
En af vores rådgivere vil kontakte dig for at få afklaret dine behov og drøfte, om Formue er den rette partner for dig. Der kan blive aftalt et møde.
2
Vi mødes og lærer hinanden at kende
Du møder vores rådgivere, der sammen med dig gennemgår din situation og hjælper med at klarlægge, hvordan vi bedst kan rådgive og støtte dig.
3
Din formueplan udarbejdes
Vi udarbejder din formueplan, der tilpasses dine ønsker og behov. Du kan følge processen i Formueappen og i din kundeportal.
4
Du får rådgivning fra vores specialister
Har du brug for specialiseret hjælp, fx inden for skat, jura, regnskab eller pension, møder du en af vores specialister, som guider dig videre.
Tag vores quiz
Vi har lavet en quiz, som vi anbefaler, at du tager inden vores første møde.
Den giver dig et overblik over, hvilke emner du allerede har styr på, og hvilke der måske kræver lidt ekstra opmærksomhed. Når vi mødes, gennemgår vi dine svar sammen og hjælper dig med at prioritere det, der er vigtigst for dig.
