Har du en klar strategi for dine private midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsskatteordning? 

 Hvilke områder vægter du højest i din økonomiske planlægning?

Er du omfattet af en overskudsdeling?

Hvad er din erfaring med investeringer uden for banken, såsom private equity og ejendomme?

Hvor godt føler du, at din formue understøtter dine langsigtede mål?

Hvad er din investerbare kapital? (private midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsskatteordning)