YOU DO YOU
Vi forvalter din kapital og rådgiver dig for livet
Vi er Nordens førende uafhængige formuerådgiver, der har udfordret finansbranchen siden 2000. Vores rådgivning er baseret på uafhængighed og gennemsigtighed og tager hele kundens liv i betragtning. Dette inkluderer investeringsrådgivning, juridisk rådgivning samt rådgivning inden for skat, selskabsadministration og bogføring. Vi hjælper dig med mere end 10 millioner kroner i investerbar kapital.
Hos os får du tæt personlig kontakt med din formuerådgiver samt adgang til vores prisbelønnede digitale løsninger, så du nemt kan følge dine investeringer og din plan for din kapital. Vores mål er skabe følelsen af frihed, så du kan forme dit liv præcis som du ønsker det her og nu – og i fremtiden.
Har du styr på alt, som bør være med i en god formueplan?
Ved at du tager vores test, får vi et overblik over dine behov og hvordan vi kan hjælpe dig med at få bedre helhedskontrol. Har du styr på alt, som bør være med i en god formueplan?
Tag vores quiz
Formueappen
Vi gør det nemt for vores kunder at holde sig opdaterede. Download Formueappen, og følg med i udviklingen i din portefølje, ordrer, handler og aktuelle begivenheder.
Hent Formueappen
Få adgang til alternative investeringer.
Private equity er ikke let tilgængelig for privatpersoner, da der er strenge krav, der skal opfyldes, for at blive betragtet som en institutionel eller professionel investor. Mange fonde har også en minimumsinvestering på 100 millioner kroner eller mere. Hos Formue tilbyder vi private equity til vores kunder som en del af en bred og langsigtet portefølje.
Dette indebærer et kundeforhold hos os.
Første møde
Ved vores første møde beder vi dig tage vores quiz. Quizen fungerer som et kortlægningsværktøj - det hjælper både dig og os med at forstå, hvilke dele af dit økonomiske liv du har god kontrol over, og hvor der er plads til forbedring. Når det første møde derefter finder sted, ønsker vi at lære jer bedre at kende og fokuserer på at forstå jeres situation.
For at få en omfattende oversigt over jeres situation og behov, benytter vi vores rammeværk og en tavle til at tegne og kortlægge de vigtigste områder i jeres liv visuelt. Vores hovedmål er at forstå, hvad der er nødvendigt for, at I føler jer trygge, hvordan I ønsker at bevare og udvikle jeres formue, samt hvad I ønsker at bruge mere af jeres tid og ressourcer på. Gennem denne kortlægning opnår vi en helhedsforståelse af jeres mål, værdier og ønsker, og det danner grundlaget for at kunne skræddersy vores rådgivningsarbejde tilpasset jeres specifikke behov.
- Har vi vigtige dokumenter i orden, som fremtidsfuldmagt og testamente?
- Hvor meget bør vi investere?
- Hvad ønsker vi at bruge mere tid på? Iværksættervirksomhed? Samfundsengagement?
Vejen videre
Når vi har lært jer lidt bedre at kende og forstået jeres økonomiske situation, gennemgår vi grundigt jeres skattemæssige og juridiske forhold. Hos Formue har vi et team af interne advokater og skatteeksperter, som er dedikerede til at give vejledning og rådgivning på disse områder. Vi analyserer jeres nuværende skattesituation og juridiske struktur for at identificere potentielle muligheder og udfordringer. Baseret på denne gennemgang præsenterer vi anbefalede tiltag og strategier, der er skræddersyet til jeres specifikke situation.
I de fleste processer med vores kunder kan der opstå et behov for at konsultere en af vores eksperter. Ud over din personlige rådgiver får du adgang til vores omfattende udvalg af eksperttjenester, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Dette inkluderer ekspertise inden for områder som bæredygtighed, forretningsledelse, ejerskab i familievirksomheder, regnskab, jura og arveret. Vi er dedikerede til at tilbyde den nødvendige faglige støtte og vejledning, du har brug for, til at håndtere komplekse spørgsmål og udfordringer relateret til disse områder.
Inden vi går ind i detaljerne for investeringsplanen, er det vigtigt, at vi forstår jeres risikoprofil og jeres præferencer. Dette inkluderer eksempelvis bæredygtighedspræferencer, tidsramme og ønsket allokeringsmønster. Vi fokuserer på at udvikle langsigtede investeringsporteføljer, og i samråd med jer udarbejder vi en foreslået porteføljestruktur, som vi mener vil passe til jer.
Kunde
Når I har delt information om jeres finansielle situation og behov, går vi i gang med at udarbejde en grundig strategi og formueplan, der er skræddersyet til jer. Vi tager hensyn til jeres ønsker og mål for fremtiden, samtidig med at vi tager vigtige faktorer i jeres økonomiske liv i betragtning. Formueplanen gennemgår en intern evaluering og godkendelsesproces, inden den bliver præsenteret for jer. Den vil også være nemt tilgængelig via Formueappen, så I kan følge med i udviklingen og have informationen let tilgængelig.
Når kundeforholdet er etableret, går vi videre med implementeringen af investeringerne og udarbejder en opgaveliste til det kommende opfølgningsmøde. Denne opgaveliste vil være tilgængelig både i Formueappen og som en del af vores kommunikation. Vi sørger for at holde jer opdateret og give jer adgang til alle relevante dokumenter, der bliver udarbejdet undervejs i processen. Gennem Formueappen har I en praktisk og overskuelig platform, hvor I kan følge med i opgaverne og dokumenterne, der er knyttet til jeres investeringer.
Er vi den rette samarbejdspartner for dig?
Få bedre indsigt gennem nogle få klik! Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor, får du et bedre overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale, når formularen er indsendt.