Magasinet Professional Wealth Management (PWM), der ejes af Financial Times, har kåret Formue som Europas bedste formueforvaltningsvirksomhed inden for digital innovation. Financial Times og PWMs Global Tech Awards hylder fremragende teknologisk innovation inden for private banking og uafhængig formueforvaltning. Vinderne udvælges af en uafhængig jury bestående af eksperter inden for formueforvaltning, teknologi og finans.
– Mange står i dag over for flere valgmuligheder end nogensinde før, samtidig med at usikkerheden stiger. I dette landskab har flere og flere brug for en uafhængig rådgiver, der kan skabe struktur, klarhed og tryghed, siger Christian Dahl, koncernchef i Formue.
– Vores model bygger på en bevidst hybridfilosofi, der kombinerer prisvindende digital infrastruktur med tæt, personlig rådgivning. Jeg er stolt af, at Formues innovative model endnu en gang gør sig bemærket internationalt og i konkurrence med verdens førende aktører.
Formue modtager blandt andet prisen for udviklingen af et avanceret digitalt mødeværktøj, der gør det muligt for rådgivere at udarbejde skræddersyede præsentationer baseret på opdaterede kundedata.
Værktøjet omfatter blandt andet en systematisk kortlægning af kundens risikovillighed, pengestrømme og investeringshorisont. Dette danner grundlag for personlige forslag til investeringsstrategier, som visualiseres direkte under mødet. Når strategien er afklaret, bliver al relevant dokumentation straks tilgængelig i kundens digitale portal.
– Formue er en pioner inden for uafhængig formueforvaltning både i Norden og internationalt. Vi er for nylig blevet kåret som den bedste virksomhed inden for uafhængig formueforvaltning i Norden, Sverige og Norge af Euromoney, og vi er blevet kåret som den bedste virksomhed i Norge inden for private banking ti år i træk af Prospera Kantar Sifo.
– Priserne er en tydelig anerkendelse af Formues førende position både i Norden og internationalt. De afspejler en kultur, hvor vi løbende udfordrer os selv for at levere markedets bedste service, løsninger og rådgivning til vores kunder, siger Dahl.